項目 | 說明 |
是否要讀研究所 | 首先須問自己為什麼要讀研究所？是否真得有必要讀？這個問題非常重要，請不要盲目跟從旁人。 |
先讀研究所還是先進入職場 | 兩者皆有利弊，這取決於每個人自己的想法。一方面，踏入職場後就相對較少時間進修。另一方面，先踏入職場再讀研究所更能理論與實務的結合。 |
選擇國內或國外研究所 | 國內研究所與國外研究所準備方式非常不同，不僅要考慮自己的比較利益在哪，更要考量到自己的英文能力及經濟狀況。 |
準備推甄或考試 | 若選擇國內研究所，是否該擇一入學方式去準備，還是兩者都準備？建議學弟妹擇一準備，因為這兩種入學方式的準備方法相當不同。推甄非常重視「在校成績」與「差異化的優勢」，簡單說就是「廣度」；考試非常重視專業科目，也就是「深度」。 |
●書審資料－自傳
項目 | 說明 |
簡歷 | 簡歷是這本書審資料最重要的資訊，也是自傳的簡易版，盡量透過一頁以內篇幅展現你的優勢，最多兩頁。簡歷大致包括基本資料、學業表現、學術活動、課外活動、技能與證照等等。 |
家庭背景及人格特質 | 家庭背景不是重點，不須太多篇幅。而要著重在家庭教育對你的人格特質影響與發展，可善用圖表來分析你的人格特質。 |
學業表現 | 學習表現可善用圖表來呈現，適時使用折線圖畫出成績趨勢線。也可將相關領域的科目整理成表格把成績及該科排名標示出來，並稍微介紹各科目的專題報告。 |
學術活動 | 可列出相關的學術活動，包括「國科會大專學生參與專題研究計畫、學術競賽、研究助理、研究工讀生」等相關經驗。 |
課外活動 | 課外活動包括社團、工讀、競賽、國際交流等等。盡量用文字搭配照片呈現，更有說服力。至於證明文件可以移動至附錄。 |
技能及證照 | 可簡單介紹「特殊才藝、會使用的資料庫及軟體」等技能，以及「金融證照、英文檢定」等證照。至於證明文件可以移動至附錄。 |
其他注意事項 | 自傳頁數因人而異，但建議至多10頁左右，千萬不要過多，可把「繁雜又不捨得刪掉的資訊」以及「證明文件」移動到附錄。至於撰寫過程，當然是圖＞表＞文，過多的文字會使評委不想看。 |
●書審資料－讀書計畫
項目 | 說明 |
報考動機 | 報考動機有可能在口試當中被問到，所以必須非常了解自己的動機。大致分成「為什麼要念研究所」、「為什麼要念財金所」、「為什麼要選擇交大財金所」等等。 |
自我能力評估 | 評估自己是否具備研究生應具備的能力，並且具體佐證。能力大致分成學習、研究、領導、溝通協調、團隊合作等能力。 |
生涯規劃 | ‧短期規劃（研究所入學前時期）：列出入學前，將近半年長度的規劃，建議可以規劃專業科目複習及英文進修。 ‧中期規劃（研究所及兵役時期）：列出研究所的修課規劃以及欲研究的方向，並說明研究動機及研究規劃。研究規劃越具體越好，例如該學習哪些軟體與資料庫。 ‧長期規劃（工作經驗累積時期）：就業規畫與願景，必須具體列出想任職的工作方向與工作內容。 |
其他注意事項 | 讀書計畫頁數因人而異，但建議至多10頁左右。 |
●書審資料－研究計畫
項目 | 說明 |
選定研究方向及研究主題 | 研究方向可從教科書中有興趣的理論出發，加入時事議題，再與老師討論。至於研究主題可最後再訂定。 |
研究動機與研究問題 | 研究動機是研究計畫的核心。你要說服讀者「為什麼他要讀這篇研究」、「為什麼這個題目有趣」、「這篇研究有什麼貢獻」。 |
文獻回顧與探討 | 可從「臺灣博碩士論文知識加值系統」、「Google Scholar」等取得研究文獻，再將其整理、分析、歸納，進一步支持你的論點。 |
研究方法及步驟 | 可運用「統計學相關研究工具」並參考相關文獻，找出最合適的研究方法來證明你的論點及假設。 |
預期結果 | 因為研究計畫畢竟是研究提案，不須要跑出完整的實證結果，只需要稍微跑敘述統計，從初步統計結果來預測未來實證的結果。 |
其他項目 | 其他還需撰寫「需指導教授指導內容、附錄、參考文獻、指導教授初評意見表」等等。 |
摘要 | 評委沒有這麼多時間仔細看你的研究，此時摘要就非常重要。 |
●推薦函
項目 | 說明 |
推薦人選擇 | 大牌推薦人不一定最能達到推薦的作用，而是「最熟悉你」的推薦人才清楚你的優點、特質，也才能幫你加到分。可請「指導教授」、「自己單科成績較高的學科老師」。 |
聯絡老師 | 建議提早知會老師，並有禮貌地說出你的需求，先擬稿再交給老師修改。若真的很趕，也不要不好意思跟老師講，但須注意禮貌。 |
擬稿撰寫 | 用第三人稱角度再重新寫一次你的差異化優勢。 |
●面試
項目 | 說明 |
服裝 | 男生：西裝外套、西裝褲、襯衫、領帶、領帶夾、皮鞋、黑襪。女生：西裝外套、西裝裙、襯衫、領巾、高跟鞋、絲襪、淡妝。 |
資料蒐集 | 最基本功課就是要非常熟悉自己繳交的自傳、讀書計畫、研究計畫，不要牛頭不對馬嘴，自相矛盾。另外，須花時間了解交大財金所的簡介、師資、課程。若是團體面試，還須注意其他考生的名字，以應付團體面試的考生互動考題。 |
個人資訊 | 自我介紹，分別準備30秒、1分鐘、2分鐘版本，並且分成中英文版本，要在短時間內把自己優勢表現出來。評委會從你的個人資訊發問，包括成績、經歷、報考動機、對未來的規劃。 |
時事 | 考題主要出自7月至11月的時事，但若當年有重大且持續很久的事件，也需提早特別注意。在回答時事問題時，盡量用自己的話講，並且加入「財務管理、經濟學」等相關理論支持，發表自己對該事件的意見想法。時事參考資源如下： (1)報紙：經濟日報、工商時報、華爾街日報等。 (2)電視：東森財經新聞台（例如：57金錢爆）、非凡新聞台（例如：錢線新聞、錢線百分百）等。 (3)雜誌：天下雜誌、商業週刊、遠見雜誌、經濟學人、金融家月刊等。 |
專業科目 | 專業科目考題大部分集中在「財務管理」，少部分在「統計學」、「經濟學」。建議面試前把財務管理的重要專有名詞念熟。 |
英文 | 英文關的考法不盡相同，包括「先讀文章再用英文說明自己想法」、「直接和考官用英文交談生活瑣事及專業問題」。建議可以事前向學長姐打聽消息，並與同學模擬面試，但最重要還是要治本地增強英文的聽、說、讀等能力。 |
其他注意事項 | 面試時要注意禮貌、保持微笑、展現自信、從容應對。最重要的是眼神須注視考官眼睛，這是最基本的禮貌。另外，很多考題都是接續著「考生自己講的話」，因此不要回答模稜兩可的答案。 |
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